декабря 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение корпоративных облигаций ОАО «НЛМК» серии 08 номинальным объемом 10 млрд рублей, cо сроком обращения 10 лет и сроком оферты 3 года.

В ходе маркетинга было подано 55 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,39% до 8,75% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил более 20,3 млрд рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка первого купона корпоративных облигаций определена ОАО «НЛМК» в размере 8,40% годовых. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по корпоративным облигациям и сложившегося спроса ОАО «НЛМК» приняло решение об акцепте 21 заявки инвесторов.

Расчёты по сделке при размещении корпоративных облигаций пройдут на ФБ ММВБ 7 декабря 2012 года.

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Банк Зенит и Росбанк.

Крупные металлургические компании сегодня имеют возможность заимствовать средства на собственные инвестиционные проекты и рефинансирование задолженности по более низким ставкам в сравнении с классическими схемами банковского кредитования, которыми преимущественно пользуются металлоторговые и металлообрабатывающие предприятия. Более того, металлоторговля сегодня становится зоной повышенного риска и банки не преминут увеличить залоговые требования и проценты, усугубляя и без того сложную ситуацию участников рынка.