После заявлений дубайских госкомпаний Dubai World и Nakheel о возможной реструктуризации их долгов инвесторы ринулись распродавать бумаги. И хотя к вечеру суматоха улеглась, Новолипецкий меткомбинат (НЛМК), который готовился к размещению облигаций на 5 млрд руб., решил на неделю перенести это мероприятие.

НЛМК не первым из меткомпаний решился на размещение облигаций, но пропустив вперед «Мечел» и Evraz, компания дождалась более благоприятной рыночной ситуации и свой первый трехлетний выпуск на 10 млрд руб. в конце октября смогла разместить по ставке в 10,75% годовых, тогда как тот же «Мечел» разместил своим бумаги на 5 млрд руб. под 12,5%. Всего же НЛМК намерен разместить трехлетние биржевые облигации на общую сумму в 50 млрд руб.: четыре выпуска по 5 млрд руб. и три выпуска по 10 млрд руб.

С тех пор рынок стал чувствовать себя еще лучше. НЛМК, открыв 18 ноября книгу заявок на вторую серию облигаций на сумму 5 млрд руб., поначалу рассчитывал на диапазон ставки первого купона в 10,25—10,75%, но затем даже немного его понизил. «Книга заявок на эти бумаги закрывалась по ставке первого купона в 9,75%», — говорит представитель одного из управляющих фондов, просивший не называть его имени. Но в пятницу на долговом рынке начались распродажи. «Бумага НЛМК «длинная», поэтому инвесторы решили повременить с ее покупкой», — говорит собеседник РБК daily.
на главную